Оверкосплей
Злоключения близняшек
Нужно быть очень аккуратными, подбирая таинственные амулеты с дороги. Кто знает, какое заклинание наложили на них проказницы- феи. На этот раз крохотные нимфоманки сделали так, чтобы две сестры испытывали возбуждение друг друга. В этом не было бы ничего страшного, если бы одна из них не была монашкой. Пока её развратная сестра развлекалась в городе, несчастная монахиня поставил на уши весь монастырь, трахнув самого настоятеля во время религиозного обряда. Феям так это понравилось, что они тут же придумали ещё одно, ещё более извращённое заклинание.
Похищенный принц и рогатый эльф
Принц Каллум и его белокурая девушка-эльф с двумя рожками оказываются одни вдвоем в лесу поздно ночью с разожженным костром. Между ними проскакивает искра, и от возбуждения пенис принца увеличивается до пяти дюймов. Красотка сначала боится такого огромного хрена, но Каллум уговаривает ее попробовать. После обильного минета пенис становится еще больше, и возбужденный парень вылизывает эльфийке щелку. Ласки и нежности переходят в прекрасный и чувственный секс, который позволяет Каллуму избавиться от спермы.
Брошенные души
Неизвестный злой монстр поселяется на планете, убивая людей пачками, но особенно не жалея сексапильных молоденьких цыпочек. Полиции приходится прибегнуть к услугам двух сексуальных телохранительниц: Мэри и Олли и Бэтмена. Все трое входят в дом, где была убита накануне масса полицейских и начинают понимать, что они столкнулись с настоящим злом. Уже в подвале черные щупальцы монстра атакуют грудастую брюнетку, залазя ей в рот и вагину. Бабенка орет и противится, но та же участь ждет и соблазнительную блондинку, и Бэтмена.
Связанная фурри
Без мяса, пожалуйста
Мисти, девушка Тома, уже достала его своей абсолютной консервативностью, постоянно усталостью и нулевым сексуальным желанием. Не говоря уже о том, что в ее гардеробе нет вообще ничего обтягивающего. Он уже был готов порвать с ней, но внезапно для себя открыл одну ее странность, которая будит в ней невероятный сексуальный голод.
Укрощение Тима
В последнее время Тимоти испытывает непреодолимое сексуальное влечение к своей учительнице и это невероятно сильно мешает его учебе. Со временем она начинает замечать странности в поведении Тимоти, уже не говоря о его упавшей успеваемости. Она решила остаться с ним один на один после уроков и выяснить, что же происходит в ее учеником.
Короткие истории
С людьми случаются самые разные истории — иногда можно повстречать очень странных нудистов, иногда можно неожиданно для себя стать секс-героем собственного вечера. А ещё бывает, что память подводит — например, героиня одной из историй совершенно не помнит, для чего она покупает презервативы — ведь её муж сделал вазектомию. Тем временем незащищенный секс только сильнее заводит её…